تواصل تحالفات الشحن تعزيز هيمنتها في جميع أنحاء صناعة شحن الحاويات العالمية، حيث تظهر أحدث بيانات الأسطول أن شركات النقل المتحالفة مع شركة MSC تسيطر الآن على ما يقرب من 83% من السوق.
وبحسب أحدث إحصائيات الفالاينر العالمية، والمتخصصة في أبحاث الشحن، فإن تحالفات الشحن وشركة MSC تستحوذ حاليًا على ما يقارب 82.9% من سعة شحن الحاويات العالمية، مقارنةً بنسبة 82.5% المسجلة في أكتوبر الماضي، وتؤكد هذه الزيادة الأخيرة قبل عام 2025 والتي كانت قرابة 82.1% ، على استمرار تركز قوة السوق بين أكبر شركات تشغيل خطوط الشحن البحري في القطاع.
كما أنه على الرغم من أن أعضاء التحالف لا ينشرون أساطيلهم بالكامل ضمن الخدمات المشتركة، إلا أن حجم التعاون بين شركات الشحن الكبرى لا يزال يشكل المنافسة عبر ممرات التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب.
وعلى الرغم من عملها خارج هيكل التحالف الرسمي بعد انتهاء شراكة مع خط ميرسك والذي كان يعرف بـ" 2M " ، إلا أن شركة البحر المتوسط للشحن MSCلا تزال تهيمن على سوق شحن الحاويات العالمي بشكل مستقل.
فيما تسيطر شركة النقل التي تتخذ من جنيف مقراً لها (MSC) ألآن على 21.6% من سعة شحن الحاويات العالمية، بزيادة عن 21% المسجلة في أواخر عام 2025، كما تجاوز أسطول شركة MSC الذي تديره العلامة الرمزية المتمثلة في 1000 سفينة ليصل إلى ما يقرب من 7.32 مليون حاوية مكافئة.
كما تواصل شركة النقل اتباع واحدة من أكثر استراتيجيات التوسع جرأة في هذا القطاع، مدعومة بسجل طلبات يضم 126 سفينة.
وذهب التقرير، إلى أن حجم شركة MSCيسمح الآن بالتنافس مباشرة ضد تحالفات الشحن بأكملها عبر التجارة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، مما يعزز مكانتها الفريدة في قطاع الشحن البحري المنتظم.
تقترب شركة جيميني من حصة سوقية تبلغ 21%
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال شركاء التعاون في تحالف جيميني، (ميرسك وهاباج لويد) ، يحتلون أحد أقوى المواقع بين تحالفات الشحن العالمية.
وتشغل الشركتان معًا ما يقرب من 7.06 مليون حاوية مكافئة عبر 1027 سفينة، وهو ما يمثل حوالي 20.9% من سعة شحن الحاويات العالمية.
فيما تسيطر شركة ميرسك حاليًا على 4.66 مليون حاوية مكافئة عبر 737 سفينة، بينما تشغل شركة هاباج لويد ما يقرب من 2.4 مليون حاوية مكافئة عبر 290 سفينة.
كما تحتفظ الشراكة بسجل طلبات مشترك يضم 152 سفينة، بما في ذلك 93 سفينة لشركة ميرسك و 59 سفينة لشركة هاباج لويد.
وأشار التقرير، إلى أنه مع اقتراب شبكة جيميني من التنفيذ الكامل، يواصل كلا الناقلين إعطاء الأولوية الموثوقية الجدول الزمني والكفاءة التشغيلية وهياكل الشبكة المبسطة.
لا يزال تحالف أوشن أكبر تحالف للشحن
وأوضح التقرير، إلى أن تحالف المحيطات لا يزال أكبر تحالف للشحن من حيث سعة الأسطول المنشور، واستناداً إلى أحدث أرقام الأسطول المتاحة، تقوم شركات مجتمعة مثل Evergreenو COSCO Group و CMA CGM بتشغيل ما يقرب من 9.9 مليون حاوية مكافئة عبر 1522 سفينة، مما يمنح التحالف حصة سوقية تتجاوز 29%.
فيما لا تزال شركة CMA CGM أكبر عضو في التحالف، حيث تشغل 4.31 مليون حاوية مكافئة (TEU) عبر 723 سفينة، كما تمتلك الشركة الفرنسية طلبات شراء ضخمة لـ 152 سفينة بإجمالي يقارب 1.77 مليون حاوية مكافئة.
كما تسيطر مجموعة كوسكو، بالتعاون مع شركة OOCL، على حوالي 3.6 مليون حاوية مكافئة (TEU) موزعة على 559 سفينة، ولديها طلبات شراء لـ 141 سفينة، وفي المقابل، تشغل شركة إيفرجرين ما يقارب 2 مليون حاوية مكافئة (TEU) موزعة على 240 سفينة، ولديها حاليًا 74 سفينة قيد الطلب.
وفي المجمل، يحتفظ أعضاء تحالف المحيطات بسجل طلبات مشترك يضم 367 سفينة، مما يسلط الضوء على التزامهم طويل الأمد بتوسيع الأسطول وتحديثه.
تحافظ شركة Premier Alliance على حضور إقليمي قوي
وأوضح التقرير، أن التحالف الرئيسي، الذي يتألف من شركات ONEو HMM ويانج مينج، يواصل الحفاظ على مكانة قوية في التجارة عبر المحيط الهادئ والتجارة داخل آسيا.
كما تشغل شركة HMM حاليًا ما يقارب 1.03 مليون حاوية مكافئة (TEU) عبر 97 سفينة، ولديها طلبات شراء لـ 35 سفينة، أما شركة Yang Ming فتسيطر على حوالي 742 ألف حاوية مكافئة (TEU) عبر 98 سفينة، مدعومة بـ 16 سفينة قيد الطلب.
فيما تشغل شركة ONE سفنًا بسعة 2.13 مليون حاوية مكافئة (TEU) عبر 271 سفينة، بالإضافة إلى 54 سفينة أخرى قيد الطلب.
كما يواصل التحالف الاستثمار في السفن الموفرة للوقود، وتجديد الأسطول، والمرونة التشغيلية للحفاظ على القدرة التنافسية في مختلف التجارة الإقليمية الرئيسية.
وذهب التقرير إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه تحالفات الشحن من الخطوط الملاحية المختلفة، وشركة MSC تعزيز مكانتها في السوق، فإن شركات النقل الصغيرة والتي تعمل منفردة، تسيطر الآن على حوالي 17.1% فقط من سعة شحن الحاويات العالمية، ومع ذلك، لا يزال العديد من المشغلين المستقلين لاعبين مهمين في الأسواق الإقليمية والمتخصصة.
وأشار التقرير، إلى أنه على سبيل المثال، فإن حاليا تمثل شركة ZIM Integrated Shipping Servicesالإسرائيلية، ما يقارب 2.1% من الطاقة الاستيعابية العالمية، حيث تشغل 699,472 حاوية مكافئة (TEU) عبر 116 سفينة، كما تسيطر شركة Wan Hai Linesالتايوانية على حوالي 1.8% من السوق، بينما تستحوذ شركة Pacific International Lines((PILالتي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها على حوالي 1.3%.
في غضون ذلك، تواصل شركات النقل المتخصصة والإقليمية الحفاظ على مواقعها، خاصة شركتي SITC و Press Feeders ، حيث تسيطر كل منها على ما يقرب من 0.6% من سعة شحن الحاويات العالمية.
كما أنه على الرغم من صغر حجمها، تظل هذه الشركات الناقلة بالغة الأهمية للربط الإقليمي والتغطية التجارية المتخصصة.
وتوقع التقرير، تزايد هيمنة تحالفات الشحن بشكل أكبر في السنوات القادمة، كما يواصل مراقبو الصناعة متابعة التطورات المتعلقة بمناقشات شركة ZIM والاستحواذمن قبل شركة هاباج لويد الألمانية، فقد تزداد حصة السوق التي تسيطر عليها التحالف من جيميني الذي يشمل ميرسك – هاباج لويد.
في الوقت نفسه، يُظهر التقرير النشاط الهائل في سجل طلبات صناعة الشحن البحري أن المنافسة بين أكبر شركات النقل البحري في العالم لا تزال شرسة للغاية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تركز المرحلة التالية من المنافسة بشكل متزايد على الكفاءة التشغيلية، وموثوقية الجدول الزمني، والتكامل الرقمي، واستراتيجيات إزالة الكربون، بدلاً من حجم الأسطول وحده.